職能的變化，不可不察的“國(guó)科會(huì)”

在距離2023年剩下不到1個(gè)月時(shí)間的時(shí)候，臺(tái)方這份“清單”的出臺(tái)看似突然，背后卻有著較為清晰的時(shí)間邏輯線條，對(duì)于長(zhǎng)期密切追蹤ICT產(chǎn)業(yè)與地緣政治聯(lián)動(dòng)性的分析師來(lái)講，“14納米”、“先進(jìn)封裝”被納入相關(guān)表述也并不那么意外。

不妨先梳理以下該“清單”本身的出臺(tái)流程。

據(jù)島內(nèi)公開(kāi)信息顯示，此“清單”的出臺(tái)至少需經(jīng)過(guò)草稿審議、公示、備查三個(gè)階段。由“國(guó)科會(huì)”炮制、“核心關(guān)鍵技術(shù)審議會(huì)”審議，送達(dá)“行政院”公告，同時(shí)送“立法院”備查。

炮制這份清單背后的主要“黑手”之一，中國(guó)臺(tái)灣“國(guó)科會(huì)”是何種來(lái)頭？它的歷史源頭最早可以追溯到1959年（民國(guó)48年）。當(dāng)年“國(guó)科會(huì)”成立，目的是作為臺(tái)灣推動(dòng)科學(xué)技術(shù)發(fā)展的專(zhuān)責(zé)機(jī)構(gòu)，肩負(fù)推動(dòng)島內(nèi)整體科技發(fā)展、支援學(xué)術(shù)研究，以及發(fā)展科學(xué)園區(qū)等三大任務(wù)。

2014年3月，“國(guó)科會(huì)”改制為“科技部”，成為島內(nèi)行政內(nèi)閣部委的重要分支。但是在去年，中國(guó)臺(tái)灣“科技部”再次換回到了原來(lái)的名字——國(guó)科會(huì)，存在了8年的“科技部”為何戛然而止，變成了看似降級(jí)處理的“國(guó)科會(huì)”？至少?gòu)拿Q(chēng)上看，“科技部”應(yīng)該比“國(guó)科會(huì)”高大上。背后的推動(dòng)力，則是島內(nèi)的產(chǎn)學(xué)研機(jī)構(gòu)共同發(fā)現(xiàn)，隨著高科技技術(shù)演進(jìn)的加速和地緣政治不確定因素的疊加，原有的科技政策條塊化的分割體系難以再適應(yīng)時(shí)代發(fā)展。新誕生的“國(guó)科會(huì)”，和1959年的那個(gè)老“國(guó)科會(huì)”的職能發(fā)生了重大變化。

公開(kāi)資料顯示，中國(guó)臺(tái)灣“行政院”啟動(dòng)“科技部”組織調(diào)整，將“科技部”由縱向執(zhí)行部會(huì)轉(zhuǎn)型為橫向協(xié)調(diào)整合之“科學(xué)及技術(shù)委員會(huì)”，主任委員并由政務(wù)委員兼任，該部門(mén)主要負(fù)責(zé)綜合規(guī)劃、協(xié)調(diào)、審議及資源分配；科學(xué)發(fā)展、技術(shù)研究與應(yīng)用計(jì)劃之綜合規(guī)劃、協(xié)調(diào)、審議、資源分配及管理考核。

基于此，我們可以了解“14納米以下制程IC制造、異質(zhì)整合封裝技術(shù)”即便是由國(guó)科會(huì)策劃提出，但執(zhí)行和具體監(jiān)督還要看其它部門(mén)，這就是中國(guó)臺(tái)灣“經(jīng)濟(jì)部”。

因此，觀察這份清單給兩岸半導(dǎo)體行業(yè)會(huì)具體造成哪些影響，“經(jīng)濟(jì)部”的動(dòng)向應(yīng)該是我們所要重點(diǎn)觀察和監(jiān)測(cè)的。

與其說(shuō)技術(shù)保護(hù)，不如說(shuō)是人才管制

這份清單涉及芯片制造的管治范圍被設(shè)置為“14納米”，對(duì)此，中國(guó)臺(tái)灣“經(jīng)濟(jì)部產(chǎn)發(fā)署長(zhǎng)”連錦漳接受采訪時(shí)表示，第一，與國(guó)際同步，如美國(guó)技術(shù)管制也是以14納米作為基準(zhǔn)；第二，中國(guó)臺(tái)灣14納米以下在全球市占率70%，運(yùn)用在通訊、AI、車(chē)用電子等范圍，屬于重要關(guān)鍵技術(shù)。連錦漳表示，臺(tái)灣僅臺(tái)積電具備14納米以下制程，并且在大陸沒(méi)有14納米以下的業(yè)務(wù)，而且大陸的總營(yíng)收占其整體營(yíng)收約10到12%，顯見(jiàn)管制規(guī)定不會(huì)造成臺(tái)積電商業(yè)活動(dòng)困擾。

臺(tái)積電營(yíng)收區(qū)域占比，大陸大約占11%左右

可以說(shuō)，島內(nèi)高官的解釋?zhuān)夹g(shù)管制的門(mén)檻保證了姿態(tài)做足和市場(chǎng)穩(wěn)定的平衡，強(qiáng)調(diào)此舉是與美國(guó)去年對(duì)華“先進(jìn)計(jì)算和半導(dǎo)體制造的出口管制新規(guī)”對(duì)齊——去年10月份美國(guó)對(duì)華實(shí)施對(duì)先進(jìn)計(jì)算和半導(dǎo)體制造的相關(guān)管制的規(guī)定的閾值表述確實(shí)有明確說(shuō)明了“非平面晶體管結(jié)構(gòu)16nm或14nm或以下(即FinFET或GAAFET)的邏輯芯片”。

去年美國(guó)10月初的這項(xiàng)管制新規(guī)特別強(qiáng)調(diào)，對(duì)目的地為中國(guó)的半導(dǎo)體制造“設(shè)施”（semiconductor fabrication “facility”）且能制造符合特定標(biāo)準(zhǔn)的集成電路之物項(xiàng)，增加新的許可證要求。由中國(guó)實(shí)體所有的設(shè)施將面臨“推定拒絕”政策，而跨國(guó)公司所有的設(shè)施將基于逐案審查政策決定。

臺(tái)積電各主要制程的營(yíng)收占比，14nm及更成熟工藝已非營(yíng)收主力

所以說(shuō)，如果臺(tái)方這項(xiàng)“清單”僅僅把矛頭對(duì)準(zhǔn)臺(tái)積電，防止高端芯片技術(shù)外泄，未免有政策上的疊床架屋之嫌，畢竟，臺(tái)積電早在一年前就高調(diào)表態(tài)，將會(huì)完全遵循美國(guó)對(duì)華禁令的指引，合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

因此，集微咨詢(xún)資深分析師表示，臺(tái)方炮制的這份“清單”，主要不是14納米和異構(gòu)集成先進(jìn)封裝技術(shù)本身，而是技術(shù)背后的主要推動(dòng)力之一——鉗制人才流動(dòng)，并且配合目前島內(nèi)波譎云詭的政治局勢(shì)。

島內(nèi)黨爭(zhēng)的外溢，換屆之前的“查漏補(bǔ)缺”

去年5月，中國(guó)臺(tái)灣“立法院”通過(guò)所謂“安全法”部分條文修正案，竊取核心關(guān)鍵技術(shù)營(yíng)業(yè)秘密，違者最重可處12年有期徒刑，罰金可視不法所得利益加倍；且受政府資助達(dá)一定基準(zhǔn)的關(guān)鍵技術(shù)涉密人員，赴大陸需申請(qǐng)?jiān)S可。

但是當(dāng)時(shí)對(duì)如何界定“關(guān)鍵技術(shù)核心”莫衷一是，導(dǎo)致該法遲遲無(wú)法生效。這次國(guó)科會(huì)的“清單”算是給此法做了一個(gè)roadmap，加速所謂“安全法”的生效。

長(zhǎng)期以來(lái)，島內(nèi)對(duì)于官員離職后去利益相關(guān)團(tuán)體就職的“旋轉(zhuǎn)門(mén)”現(xiàn)象就一直很糾結(jié)，半導(dǎo)體尖端人才保護(hù)機(jī)制給了解決“旋轉(zhuǎn)門(mén)”現(xiàn)象一個(gè)很好的借口和階梯。

集微咨詢(xún)資深分析師闡述，這份清單進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)臺(tái)積電員工流動(dòng)性的限制：防止退休的臺(tái)積電人才被大陸“挖角”，也防止海外的臺(tái)積電員工借道流入大陸：“這個(gè)限制政策到底是長(zhǎng)期政策還是短期封鎖？眼看臺(tái)積電在亞利桑那的廠百般受挫，怕人跑了，先來(lái)個(gè)封鎖策略，至少不要流失到對(duì)岸去就好，至于人才最后如何洗牌，沒(méi)有人真的關(guān)心企業(yè)真正在意的發(fā)展及未來(lái)。”

軟板廠了解到，集微咨詢(xún)分析師還特別強(qiáng)調(diào)，要關(guān)注這則訊息是主動(dòng)發(fā)布還是被動(dòng)還是問(wèn)題——它牽扯到美國(guó)國(guó)內(nèi)政治變換和島內(nèi)大選的宏觀政治情況。

國(guó)民黨“立委”李德維的相關(guān)分析很有說(shuō)服力，他認(rèn)為去年倉(cāng)促通過(guò)修正“安全法”就是搞政治動(dòng)作，但如何訂施行細(xì)則有很大的問(wèn)題，所以才會(huì)搞了1年多；蔡政府卸任在即，擔(dān)心此法會(huì)被國(guó)民黨拿來(lái)倒打一頓，加上大選將至，因此再度“急出政令”，提出第一波清單。李德維痛批，民進(jìn)黨總是把法律當(dāng)成裝飾、政治工具，為了當(dāng)下時(shí)勢(shì)就喊修法，通過(guò)后就丟在一邊，實(shí)在令人心寒。

在島內(nèi)所謂“正、副總統(tǒng)”直選進(jìn)入倒計(jì)時(shí)的階段，即將卸任的蔡英文執(zhí)政團(tuán)隊(duì)需要為黨內(nèi)同儕鋪路架橋，修正“安全法”有可能拿來(lái)被國(guó)民黨做文章，這個(gè)潛在政治風(fēng)險(xiǎn)需要被掃除，可以說(shuō)，這份清單非常“合理”的出現(xiàn)在了12月上旬。

“清單”擋不住大陸給予的“情緒價(jià)值”

“國(guó)科會(huì)”官員表示，考量清單需持續(xù)周延以保護(hù)產(chǎn)業(yè)，后續(xù)將配合技術(shù)發(fā)展，以及美、韓等國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程，持續(xù)廣納產(chǎn)官學(xué)研意見(jiàn)，預(yù)計(jì)將于3個(gè)月后再次審議，提出第2波名單。

蔡英文任期結(jié)束差不多還有半年時(shí)間，不管明年年初選舉結(jié)果如何，目前島內(nèi)執(zhí)政團(tuán)隊(duì)依然有幾個(gè)月的彈性空白期操作一些“事情”，所以三個(gè)月后的第二波清單將繼續(xù)給臺(tái)面上的政治抗衡加戲。

去年7月，張忠謀出席臺(tái)積電美國(guó)新廠機(jī)臺(tái)進(jìn)廠典禮時(shí)，示警“全球化與自由貿(mào)易幾乎已死”，全球化需要被重新定義，認(rèn)為區(qū)域安全已凌駕于全球化之上。那么，“清單”的拋出會(huì)進(jìn)一步破壞兩岸人才交流體系嗎？

柔性電路板廠了解到，集微咨詢(xún)自身分析師指出：“至于如何擴(kuò)大解釋這個(gè)禁令的范圍，執(zhí)政黨說(shuō)了算，對(duì)臺(tái)積電退休者有旋轉(zhuǎn)門(mén)條款的人來(lái)說(shuō)，到底有多少人會(huì)像梁孟松那一批人的沖勁？現(xiàn)在大陸廠商也在進(jìn)行向外發(fā)展的路徑，商業(yè)手段千百種，有政策就有對(duì)策。”